Låt den första parten bjuda in fler parter i Forms builder
När du skapar ett formulär i Forms builder kan du aktivera en inställning som låter den första parten (personen som skickar in formuläret) bjuda in fler undertecknare. Detta är användbart när du inte har alla undertecknares uppgifter i förväg men ändå vill inkludera dem i signeringsprocessen.
Skrolla nedåt för att fortsätta ⤵
Lägg till fält för att samla in information om parter
Börja med att lägga till extra fält i ditt formulär under fliken "Formulärinnehåll":
Det viktigaste är att inkludera fält för att samla in nödvändig kontaktinformation, som namn och e-postadress (eller mobilnummer, beroende på den inbjudningsmetod du tänker använda).
Ställ in om dessa fält ska vara obligatoriska eller valfria genom att använda fältinställningarna. Om du inte har markerat fälten för den andra partens kontaktinformation som obligatoriska och den första parten väljer att inte fylla i dem, kommer den andra parten att utelämnas från processen och detta steg kommer att hoppas över automatiskt.
Lägg till ytterligare dynamiska parter
Efter att du har lagt till fält för kontaktinformation i ditt formulär, är det dags att koppla dessa fält till de extra parterna under fliken "Parter". För att lägga till en eller flera extra parter, klicka helt enkelt på "+ Lägg till part".
För att göra dessa tillagda parter dynamiska, se till att inte aktivera alternativet "Fördefinierad part".
Lägg till de fält som du tidigare har lagt till i ditt formulär för de extra parterna (se andra bilden). Det är nödvändigt att koppla namn samt antingen e-postadress eller mobilnummer beroende på vilken inbjudningsmetod du tänker använda.
Som standard kommer extra parter att vara inställda som signerare, men du kan enkelt tilldela dem andra roller så som granskare eller godkännare utefter dina behov.
Formulär klart!
Allt klart! Med den här inställningen kan personen som skickar in formuläret nu lägga till namn och kontaktuppgifter för en andra part (eller fler, beroende på din konfiguration).
När den första parten har fyllt i och signerat formuläret, kommer samma dokument automatiskt att skickas vidare till nästa part baserat på de uppgifter som den första parten har angett.