Skillnaden mellan roller för parter
Öppna en "Ny process" via huvudmenyn och fliken "Parter".
Den roll som tilldelas en part bestämmer deras specifika uppgift och möjliga åtgärder inom dokumentprocessen. Du kan välja mellan fyra olika roller, som var och en definierar personens delaktighet i processen.
Skrolla nedåt för att fortsätta ⤵
Roll: Granskare
Rollen som granskare ger personen tillgång till dokumentet utan att behöva signera eller godkänna det. Granskare kan se allt innehåll i dokumentet men har inte möjlighet att godkänna, signera eller fylla i några tillagda fält (vilket endast kan göras av signerare).
Exempel:
I ett HR-scenario där ett dokument skickas från en HR-avdelning till en anställd för signering. I detta fall läggs även en chef till som en tredje part och tilldelas rollen som granskare. Chefen kan nu läsa och få tillgång till dokumentet men behöver inte vidta några åtgärder i processen.
Roll: Signerare
Rollen som signerare är avsedd för individer som skall signera dokumentet i fråga med sin elektroniska signatur. Det är nödvändigt att ha minst en part med denna roll i dokumentprocessen. Signerare har inte bara möjlighet att signera dokumentet, utan kan också fylla i fält som tilldelats dem i processen.
Exempel:
I ett HR-scenario, när HR skickar ett anställningskontrakt till en ny medarbetare, tilldelas den nya medarbetaren rollen som signerare. Medarbetaren behöver signera dokumentet med sin elektroniska signatur för att slutföra processen.
Roll: Dold godkännare
Rollen som dold godkännare är avsedd för individer som ansvarar för att godkänna ett dokument utan att signera det. Andra parter kommer inte att se deras information under signeringsprocessen, men deras handlingar kommer dock att loggas i bevisprotokollet.
Att lägga till en dold godkännare påverkar inte inbjudningsordningen.
Endast signerande parter har möjlighet att fylla i fält som lagts till i dokumentet; godkännare har inte denna möjlighet.
Exempel:
I en förhandlingsprocess lägger HR till en chef som dold godkännare för att granska och godkänna dokumentets innehåll diskret, utan att deras detaljer visas för andra parter.
Roll: Synlig godkännare
Rollen som synlig godkännare är avsedd för individer som ansvarar för att godkänna innehållet i ett dokument utan att signera det. Andra parter i dokumentprocessen kan se denna persons inblandning i dokumentprocessen.
Observera att endast signerande parter har möjlighet att fylla i fält som lagts till i dokumentet; godkännare har inte denna möjlighet.
Exempel:
I en dokumentprocess tilldelar HR rollen som synlig godkännare till en chef. Denna roll visar för andra att dokumentets innehåll har godkänts av den specifika chefen. Även om chefens roll är synlig, behöver hen inte signera själva dokumentet.