Arbeta med delbara länkar
Delbara länkar gör att du kan starta en signeringsprocess utan att känna till den signerande partens identitet i förväg. Denna flexibilitet gör att du kan dela ditt signeringsarbetsflöde offentligt, till exempel genom att integrera den delbara länken på din webbplats.
Generisk användare
För att komma igång behöver du skapa en generisk användare i din användargrupp, som kommer att användas för att hantera alla dina länkar. En generisk användare är ett delat konto som flera teammedlemmar kan använda för uppgifter relaterade till länkskapande och hantering, vilket säkerställer ett effektiviserat och professionellt tillvägagångssätt. Att lägga till en generisk användare ingår i din licens utan extra kostnad. Med den generiska användaren kan ni samarbeta inom ert team för att bygga, redigera och komma åt länkar tillsammans, samtidigt som ni presenterar ett mer professionellt utseende för era kunder.
Scrolla ner för att fortsätta ⤵
Förbered delbar länk: Förbered parterna
Part #1 (Författaren): Ställ in din roll till Granskare om du inte behöver signera alla dokument. Ställ in inbjudningsmetod till Endast länk .
Part #2 (Signerare): Ändra inbjudningsmetoden till Endast länk . Detta eliminerar behovet av specifika kontaktuppgifter, eftersom länken kommer att samla in dem.
Förbered delbar länk: Dokument och fält
Gå till fliken Dokument och ladda upp PDF-filen som du vill ska signeras via den delbara länken.
För att samla in information från den signerande parten, lägg till fält i dokumentet och se till att Part är inställt på Part #2 för fältet.
När du har konfigurerat dokumentet och justerat eventuella valfria inställningar, såsom leveransinställningar , bilagor eller inställningar för signeringssidor, på fliken Inställningar, sparar du dina inställningar som en mall.
Förbered delbar länk: Åtkomst till länken
Gå till Mallar, leta reda på din sparade mall och klicka på plusikonen (+) i länkkolumnen .
Varje gång länken klickas påbörjas en ny process baserad på din mall, och alla signerade dokument lagras automatiskt i ditt e-arkiv. För bästa möjliga upplevelse för dina kunder, kom ihåg att endast använda delbara länkar från den generiska användaren i din användargrupp.