So können Sie die erste Partei im Formular-Generator dazu bringen, weitere Unterzeichner einzuladen
Wenn Sie den Formular-Generator verwenden, haben Sie die Möglichkeit, Formulare zu erstellen, die es der Person, die das Formular einreicht, ermöglichen, weitere Unterzeichner einzuladen, ohne dass Sie deren Daten im Voraus kennen müssen.
Scrollen Sie nach unten, um zu erfahren, wie ⤵
Fügen Sie Felder hinzu, um Parteiinformationen zu erfassen
Fügen Sie zunächst unter der Registerkarte „Formularinhalt“ weitere Felder zu Ihrem Formular hinzu.
Fügen Sie vor allem Felder zum Erfassen der erforderlichen Parteiinformationen ein, darunter Name und E-Mail-Adresse (oder Mobiltelefonnummer, je nachdem, welche Einladungsmethode Sie verwenden).
Wählen Sie in den Feldeinstellungen aus, ob diese Felder obligatorisch oder optional sein sollen. Wenn Sie die Felder für die Informationen der zweiten Partei nicht als obligatorisch markiert haben und die erste Partei diese Felder nicht ausfüllen möchte, wird die zweite Partei aus dem Vorgang ausgeschlossen und dieser Schritt wird automatisch übersprungen.
Zusätzliche dynamische Parteien hinzufügen
Nachdem Sie Ihrem Formular Felder für Kontaktinformationen hinzugefügt haben, ist es an der Zeit, sie den zusätzlichen Parteien unter der Registerkarte „Parteien“ zuzuordnen.
Um eine oder mehrere weitere Parteien hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf „+ PARTEI HINZUFÜGEN“.
Um diese zusätzlichen Parteien dynamisch zu halten, achten Sie darauf, die Option „Vordefinierte Partei“ nicht zu aktivieren.
Wählen Sie nun die Kontaktinformationsfelder aus, die Sie zuvor in Ihrem Formular für die zusätzliche Person hinzugefügt haben (siehe zweites Bild). Hier müssen Sie die Felder Name und entweder E-Mail oder Handynummer verknüpfen, je nachdem, welche Einladungsmethode Sie verwenden.
Standardmäßig werden zusätzliche Parteien als Unterzeichner festgelegt. Sie können ihnen jedoch je nach Bedarf auch andere Rollen zuweisen, beispielsweise „Betrachter“ oder „Genehmiger“.
Formulareinrichtung abgeschlossen
Fertig! Mit dieser Konfiguration kann die Person, die das Formular einreicht, nun die Namen und Kontaktdaten einer zweiten Partei (oder mehrerer, je nach Konfiguration Ihres Formulars) hinzufügen.
Sobald die erste Partei das Formular ausgefüllt und unterzeichnet hat, wird dasselbe Dokument auf Grundlage der von der ersten Partei bereitgestellten Details automatisch an die nächste Partei weitergeleitet.