Arbeiten mit teilbaren Links
Mit teilbaren Links können Sie einen Signierungprozess starten, ohne die Identität des Unterzeichners im Voraus zu kennen. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, Ihren Signierungsworkflow öffentlich zu teilen, beispielsweise durch Einbindung des teilbaren Links in Ihre Website.
Allgemeiner Benutzer
Für den Anfang erstellen Sie einen allgemeinen Benutzer in Ihrer Benutzergruppe. Dieser dient der Verwaltung Ihrer Links. Ein allgemeiner Benutzer ist ein gemeinsames Konto, welches mehrere Teammitglieder für Aufgaben rund um die Linkerstellung und -verwaltung nutzen können. So gewährleisten Sie ein reibungsloses und professionelles Vorgehen. Das Hinzufügen eines allgemeinen Benutzers ist in Ihrer Lizenz ohne zusätzliche Kosten enthalten. Mit dem allgemeinen Benutzer können Sie in Ihrem Team gemeinsam Links erstellen, bearbeiten und darauf zugreifen und Ihren Kunden gleichzeitig einen professionelleren Eindruck vermitteln.
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Vorbereitung für die Erstellung des Links: Parteien
Partei Nr. 1 (Der Autor): Stellen Sie Ihre Rolle auf „Betrachter“ ein, wenn Sie nicht jedes Dokument unterschreiben müssen. Stellen Sie die Einladungsmethode auf „Nur Link“ ein.
Partei Nr. 2 (Der Unterzeichner): Ändern Sie die Einladungsmethode auf „Nur Link“ . Dadurch entfällt die Notwendigkeit spezifischer Kontaktdaten, da diese über den Link erfasst werden.
Vorbereitung für die Erstellung des Links: Dokument und Felder
Wechseln Sie zum Reiter „Dokument“ und laden Sie die PDF-Datei, die Sie signieren lassen möchten, hoch.
Um Informationen von der unterzeichnenden Partei zu sammeln, fügen Sie dem Dokument Felder hinzu und stellen Sie sicher, dass das Feld "Partei" der zweiten Partei zugewiesen wird.
Nachdem Sie das Dokument konfiguriert und alle optionalen Einstellungen wie Zustellungseinstellungen, Anhänge und Einstellungen für die Signierungsseite auf der Registerkarte „Einstellungen“ angepasst haben, speichern Sie Ihre Konfiguration als Vorlage.
Vorbereitung für die Erstellung des Links: Auf den Link zugreifen
Navigieren Sie zu Vorlagen, suchen Sie Ihre gespeicherte Vorlage und klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) in der Spalte Link .
Bei jedem Klick auf den Link wird ein neuer Prozess, welcher auf Ihrer Vorlage basiert, gestartet, und alle signierten Dokumente werden automatisch in Ihrem E-Archiv gespeichert. Um Ihren Kunden das bestmögliche Benutzererlebnis zu bieten, verwenden Sie bitte ausschließlich teilbare Links des allgemeinen Benutzers Ihrer Benutzergruppe.