Arbeiten mit teilbaren Links
Mit teilbaren Links können Sie einen Signaturprozess starten, ohne die Identität des Unterzeichners im Voraus zu kennen. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, Ihren Signatur-Workflow öffentlich zu teilen, beispielsweise durch Einbindung des teilbaren Links in Ihre Website.
Allgemeiner Benutzer
Für den Anfang erstellen Sie einen allgemeinen Benutzer in Ihrer Benutzergruppe. Dieser dient der Verwaltung all Ihrer Links. Ein allgemeiner Benutzer ist ein gemeinsames Konto, das mehrere Teammitglieder für Aufgaben rund um die Linkerstellung und -verwaltung nutzen können. So gewährleisten Sie ein reibungsloses und professionelles Vorgehen. Das Hinzufügen eines allgemeinen Benutzers ist in Ihrer Lizenz ohne zusätzliche Kosten enthalten. Mit dem allgemeinen Benutzer können Sie in Ihrem Team gemeinsam Links erstellen, bearbeiten und darauf zugreifen und Ihren Kunden gleichzeitig einen professionelleren Eindruck vermitteln.
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Bereiten Sie einen teilbaren Link vor: Bereiten Sie die Beteiligten vor
Partei Nr. 1 (Der Autor): Stellen Sie Ihre Rolle auf „Betrachter“ ein, wenn Sie nicht jedes Dokument unterschreiben müssen. Stellen Sie die Einladungsmethode auf „Nur Link“ ein.
Partei Nr. 2 (Der Unterzeichner): Ändern Sie die Einladungsmethode auf „Nur Link“ . Dadurch entfällt die Notwendigkeit spezifischer Kontaktdaten, da diese über den Link erfasst werden.
Bereiten Sie einen teilbaren Link vor: Dokument und Felder
Wechseln Sie zum Reiter „Dokument“ und laden Sie die PDF-Datei, die Sie signieren lassen möchten, über den teilbaren Link hoch.
Um Informationen von der unterzeichnenden Partei zu erhalten, fügen Sie dem Dokument Felder hinzu und stellen Sie sicher, dass für das Feld "Partei" auf Partei Nr. 2 eingestellt ist.
Nachdem Sie das Dokument konfiguriert und alle optionalen Einstellungen wie Zustellungseinstellungen , Anhänge oder Einstellungen für die Signaturseite auf der Registerkarte „Einstellungen“ angepasst haben, speichern Sie Ihre Konfiguration als Vorlage.
Teilen-Link vorbereiten: Auf den Link zugreifen
Gehen Sie zu Vorlagen, suchen Sie Ihre gespeicherte Vorlage und klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) in der Spalte Link .
Bei jedem Klick auf den Link wird ein neuer Prozess basierend auf Ihrer Vorlage gestartet, und alle signierten Dokumente werden automatisch in Ihrem E-Archiv gespeichert. Um Ihren Kunden die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, verwenden Sie bitte ausschließlich teilbare Links des allgemeinen Benutzers Ihrer Benutzergruppe.