Übertragen von Dokumenten zu Contractbook
Scrive bietet die automatische Archivierung Ihrer unterschriebenen Verträge in Contractbook. Diese Integration sorgt dafür, dass Ihre Verträge nicht einfach in einem Ordner verschwinden, sondern in einem strukturierten, durchsuchbaren und nutzbaren Archiv landen.
Mit Contractbook erhalten Sie:
Schnellen und transparenten Zugriff. Suche, Filter, Spaces und Ansichten.
Strukturiertes Archiv. Spaces wie Ordner organisiert.
Nutzbare Erkenntnisse. Erinnerungen, Zusammenfassungen, Insights, AI Contract Assistant.
Zentraler Speicherort. Alle Verträge an einem Ort, inklusive KI-gestützter Uploads.
Funktionsweise
Sobald alle Parteien ihre erforderlichen Aktionen abgeschlossen haben und das Dokument in Scrive unterschrieben und versiegelt wurde, wird es automatisch mit aktivierter KI-Datenerkennung in Contractbook hochgeladen.
Upload-Ablauf
Verträge werden per OCR gescannt.
Der Vertragstyp wird erkannt.
Vordefinierte Datenfelder werden automatisch erkannt.
Eine KI-Abfrage extrahiert die relevanten Felder basierend auf dem Vertragstyp.
Vertrag und strukturierte Daten stehen in Contractbook bereit.
In Contractbook werden Spaces automatisch nach Vertragstyp erstellt und die wichtigsten Datenfelder vorausgefüllt. Sie können die Daten prüfen, Erinnerungen einrichten und den AI Contract Assistant für weitere Einblicke oder Aktionen nutzen
Mit Contractbook verbinden
Melden Sie sich bei Scrive eSign Online an.
Gehen Sie zu Integrationen > Offboarding.
Wählen Sie unter Contractbook die Option Verbinden.
Ein Contractbook-Konto wird erstellt und verknüpft.
Fertig. Der Status der Offboarding-Verbindung wird in Scrive als Status: OK angezeigt.
Sobald die Verbindung steht, werden alle neu unterschriebenen Verträge innerhalb weniger Minuten nach Contractbook hochgeladen. Sie können außerdem einen manuellen Upload aller bestehenden, unterschriebenen Verträge anfordern, indem Sie Ihren Scrive-Ansprechpartner oder den Scrive Support kontaktieren.
Vorteile
Mit der Verbindung zu Contractbook erhalten Sie:
Schneller Zugriff. Verträge sofort über Suche und Filter finden.
Klare Übersicht. Zusammenfassungen und Schlüsseldaten auf einen Blick.
Automatische Organisation. Verträge werden ohne manuellen Aufwand in Spaces sortiert.
Proaktive Erinnerungen. Keine Fristen oder Verlängerungstermine mehr verpassen.
Wichtige Hinweise
Die Nutzung ist auf zwei Produkte verteilt:
Scrive wird für die Erstellung und Unterzeichnung von Verträgen genutzt.
Contractbook wird für die Organisation und Verwaltung unterschriebener Verträge genutzt.
Beide Produkte haben eigene Nutzerverwaltungssysteme. Nutzer, die zu Scrive eingeladen wurden, sind nicht automatisch in Contractbook verfügbar. Sie müssen die richtigen Personen manuell in Contractbook einladen, damit diese Zugriff haben.